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작성일 : 16-10-20 10:51
셀트리온 어떻게 보세요?
 글쓴이 : 돌아온드론
조회 : 3,699  

현재 시총 12조
단순 투자지표상 상당한 고평가이긴 합니다만 성장성이 돋보이는 회사입니다.
바이오시밀러 만드는 회사이구요.  오리지널에 비해서 같은 효능 싼가격이 장점인 제품들입니다.

셀트리온이 노리는 오리지널 제품 시장규모
 
레미케이드 12조
리툭산    8조
허셉틴  8조 7000억

레미케이드는 유럽시장은 이미 팔고있고 예상하기로 점유율 40% 돌파했다고 합니다. 미국시장은 이번에 열렸구요. 미국시장은 5조규모 유통사는 화이자를 통해서 하기로 했고 15% 할인입니다.  레미케이드쪽에서
같이 할인경쟁을 할지 그가격에 파는 전략으로 갈지는 확실하지 않은 상태이구요

다합쳐서 28조7000억의 시장인데 이중 40% 시장을 점유 하고  오리지널제품 대비 20%할인율이라
고 가정한다면  연 9조1800억 의 매출이 발생하고  영업이익률 40%잡으면 연간 당기순이익이 
3조6000억입니다.

어떤분들은 레미케이드 판매사에서  유럽시장은 내줬지만 미국 시장은 가격출혈경쟁을 벌여서라도
점유율을 지킬거라고 보시는분도 있어서 지금 시총이 저평가가 아니라고 하고
저같은 경우는 이제 돈 벌일만 남았다고 보는 사람은 저렇게 3조6000억씩은 아니더라고 적어도
2조 씩은 벌수 있을거로 보는데 퍼를 12정도로 주면 시총 24조. 3-4년내 24조 이상은 볼수 있을것 같은데

가생이 고수님들 어찌 생각하시는지요.  시밀러 자체의 의학적인 부분에 관한 지식은 거의 전무 합니다.ㄷㄷ

출처 : 해외 네티즌 반응 - 가생이닷컴https://www.gasengi.com


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유수8 16-10-20 11:12
   
너무 무거움...
또한 삼성바이오시밀러가 나스닥 상장 취소하고 국내상장으로 방향을 틀어서 기관 물량과 외인물량이 이쪽으로 옮겨올수 있음..

삼성의 견제가 너무 막강해서 한계가 있는지라...
     
돌아온드론 16-10-20 11:21
   
그럼 바디텍메드도 좋아보입니다.

체외진단기 만드는 회사라  지표는 엄청 고평가인데..

진단기 특성이 프린터 처럼 한번 팔아먹으면 잉크를 계속 종속된 회사꺼 사야되는지라

지금 열심히 진단기 팔고 잇어서 시약 마진이 좋은데 시약이 많이 팔릴거 같습니다.
당장에 보이는 실적은 미미하지만 지금 중동 미국 중국 남미 일본 여기저기 열심히 영업뚫고 다녀서 매출증가가 가시적인 상황이구요.ㅎㅎ  스팩 상장주라 고평가 논란이 좀있고 이번에 재무투자자들이 팔고 나갔는데 덕분에 더 싸진거 같습니다.
          
TimeMaster 16-10-20 15:25
   
사실 저도 바디텍메드 주식 가지고 있는데 원래 제 성격상 배당금 안주는 회사 주식은 쳐다보지도 않는데 와이프 권유로 매수했습니다. 와이프랑 거래관계 회사라서 회사사정을 굉장히 잘알거든요. 특허 상당히 많고 지금도 특허신청을 꾸준히 계속하는 회사라고 권유해주더군요.

약간 고평가이기는 한데 뭔가 문제가 보이면 바로 정보를 얻을수 있는 와이프가 있는 관계로 꾸준히 조금씩 사모으고 있습니다.
               
돌아온드론 16-10-20 15:33
   
당기 순수익의 10% 배당하기로 공시 했습니다.

진짜 투자를 하시네요.  피터린치도 생활속에서 자기가 잘 아는 주식을 사라고 했는데;;ㅎㅎ

꼭 성공투자하시고 좋은 하루 되세요~!!

https://www.snek.ai/alpha/article_m/107914/%EC%83%9D%EA%B0%81%EB%B3%B4%EB%8B%A4-%EA%B0%95%ED%95%9C-%EA%B8%B0%EC%97%85-%EB%B0%94%EB%94%94%ED%85%8D%EB%A9%94%EB%93%9C-206640-%EB%A7%A4%EC%88%98%ED%83%80%EC%9D%B4%EB%B0%8D!

바디텍 메드 기업분석 자료네요. 참고하세요
                    
TimeMaster 16-10-20 15:58
   
가투소에서 본 자료네요.^^

배당하기로 했다니 더 기대가 됩니다. 자금만 좀 더 있다면 떨어졌을때 사두고 싶은데 자금이 모자라네요. 원래 여유돈으로만 투자한다는 원칙이라 아쉽지만 무리하지는 않을 생각입니다.
남아당자강 16-10-20 11:23
   
분식회계 논란이 있는 회사일건데요. 입방아 오르는 회사는 쳐다도 안보는게 안전할건데요.
     
돌아온드론 16-10-20 15:36
   
전후사정 다 밝혀진 시점에서 문제될게 없죠.  약품 특성상 미리 만들어 놔야하고..

이를 누구는 셀트리온 헬스케어로 재고떠넘기는 분식이다. 

아니다 이거 다 팔리는 물량이라 미리 만들어 놔야한다. 바로 공장에서 찍듯이 찍어내지 못한다
라고 해명을 했어고

그럼 두고보자 곧 재고문제 터질거다 라고 했는데.. 결국 재고는 회사 말대로 다 팔려나가는거로 되고 오히려 증설중이죠.
아름이아빠 16-10-20 18:13
   
공매도가 문제겠지요!
코스닥 공매도 1위의 위엄!!
하긴 코스닥 시총도 1위죠!
유머러스 16-10-29 12:00
   
좋은 종목인건 맞는데 미국시장에서의 실적이 중요할 듯 함.
예상과 같이 매출과 점유율을 달설 할지가 문제.
그리고 실적 기대에 기반한 주가가 기대에 못 미칠 때 떨어질 가능성에 대한 리스크 등.
멀리뛰기 21-01-01 21:01
   
셀트리온 어떻게 보세요? 잘 읽었어요~
     
유기화학 21-03-28 14:09
   
222
멀리뛰기 21-01-08 10:56
   
셀트리온 어떻게 보세요? 감사^^
     
유기화학 21-03-28 14:09
   
2222
 
 
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